Film, gizli görevli iki narkotik polisinin uyuşturucuyla iç içe yaşamlarını konu alıyor. Gizli narkotik polisi Raynor (Jason Patric) ve onun deneyimsiz fakat güzel ortağı Kristen (Jennifer Jason Leigh), nam salmış bir uyuşturucu satıcısının peşine düşerler. Ancak olaylar hiç planlandığı gibi gitmez; işlerini yaparken uyuşturucu batağına düşerler ve birbirlerine aşık olurlar... Sonuçta peşlerine düştükleri adamı suçlayacak yeterli kanıta ulaşamayacaklar ve mahkemeye sahte kanıtlar sunmaya zorlanacaklardır...